又是一度秋风起，经过一年激烈的市场竞争，中国空调用铜管市场2004冷冻年度终于硝烟散尽，迎来了秋后算账的日子。 　　如果说，用一句话来形容中国空调用铜管（ACR铜管）市场的话，它就是中国家用空调器市场的影子，永远跟随空调市场的脚步变化着。于是，我们可以从空调市场的现状轻易地推断一个事实--ACR铜管市场2004冷冻年度销售情况不错，但竞争惨烈、利润微薄、秩序混乱，集中度亟待提高。 　　洗牌还未开始“家用空调中，铜管所占的材料成本大概在15％左右，所以非常非常重要。”这是一位空调企业采购人士对ACR铜管的评价。“但是，ACR铜管市场由于和空调市场息息相关，所以就和现在的空调市场一样，比较混乱。”他紧接着补充说。 　　据了解，平均每台家用空调中铜管重4～5公斤，在不包括空调内外机连接管的情况下，铜管一般是室外机使用2.8公斤，室内机使用1.2公斤。铜管主要用在空调冷凝器和散热器的组装和连接上。但是，很少有“两器”企业采购铜管，而大多数都由空调厂家直接采购。“这是多年市场上累积下来的习惯，比较有利于操作吧。”高新张铜股份有限公司总经理办公室主任于兆莹解释说。 　　这两方面原因造成了ACR铜管市场与空调市场的血脉相连，而几乎不涉及到任何中间环节，空调市场的一举一动都能带动ACR铜管市场一起变化。一位资深业内人士举例说：“2002年中国空调市场价格大幅下挫、产量不振，于是，ACR铜管市场遭遇地震，小企业奄奄一息，大企业也战略性减产，市场情况非常不好。”上海鑫申江铜业有限公司（去年由上海中鑫、上海申玛等铜管企业合并而成）总工程师易茵菲则评价说：“ACR铜管市场和空调市场关联太大，所以很多特征都与空调市场非常相似，恶性竞争非常严重。” 　　国际铜业协会高屹峰经理介绍：“我国的ACR铜管市场集中度还非常低，大约56％的铜管企业分布在江苏和浙江两省，但同时，这些企业规模大小不等，有品牌的也就只有十余家，更多的是小企业，甚至是作坊式的小工厂。这给整个行业带来很多不安定因素。”奥托昆普（中国）总经理林琼榕评价道：“由于小企业的大量存在，铜管市场上高质量的产品比重还很小。” 　　据了解，ACR铜管市场上的低质量铜管目前不仅存在，而且市场需求还不小。有业内人士评价，由于中国空调市场集中度低，杂牌企业大量存在，致使低品质的ACR铜管需求居高不下。2003、2004两个制冷年度的空调旺销也给在2002年奄奄一息的小铜管加工厂带来了起死回生的机遇。高屹峰提醒说：“一些空调企业为了降低成本，大量采购这些处理技术简单、质量没有保证的低档铜管，无疑会对一些品牌的空调质量带来很大的影响。” 　　市场集中度低很容易引发两个问题：价格竞争惨烈、利润微薄。据了解，从2003年以来，原铜价格一路上涨，截止到今年8月份，每吨铜原料伦敦铜市价格突破2800美元大关，与2003年同期相比，增长幅度为81.54％。由于原铜的价格是在全球期货市场上明码标价的，所以铜管加工企业给空调制造商的谈判报价完全是单纯的“加工费”，铜管的采购价格则是当时的原铜全球价和加工费的总和。至于加工费高低，则和空调企业所购铜管的型号、技术水平、数量规模有关。相对来说，河南金龙、高新张铜、奥托昆普、浙江海亮等品牌的铜管价格要稍高一些。而大量小企业为了生存，会在与客户谈判时拼命降低加工费以赢得订单。 　　河南金龙精密铜管股份有限公司办公室主任岳振廷介绍说，铜加工费用在空调企业和铜管同行企业的双重作用下持续下降。从2002年到2004年，在原铜价格不断上涨的情况下，每吨内螺纹铜管价格下降8000～10000元。以一家铜管企业供应给某空调制造商的内螺纹铜管为例，2002年到2004年，直径为7毫米和9毫米的制冷精密铜管的供应价格分别降低了56.55％和55.86％，下降幅度十分惊人。 　　在空调企业受制于上下游，利润日趋微薄的情况下，空调企业纷纷开源节流，采购中的产品所谓“性价比”越高越好。一位不愿透露姓名的空调企业采购部门人士称：“大企业在招标时可能还有所选择，但中小企业的客户招标，就纯粹是哪家给的价格低就签哪家！”于是，惨烈的价格竞争，导致了ACR铜管企业利润一降再降。一位业内人士评价说，想摆脱利润微薄的状况，就要提高市场集中度，同空调市场一样，规模化是铜管市场下一阶段竞争的主题，但能否有效提高市场集中度，还不好说。 　　于兆莹评价说：“空调现在都在向小型化、美观化发展，ACR铜管产品也该向着超薄、超精的高档次精密铜管发展。这需要空调企业的共同努力，我相信这样的日子总会来临，利润到时候也会好起来。”林琼榕也表示，到空调市场全面洗牌开始的时候，也将是ACR铜管市场洗牌、调整的好时机，而且为时不会太晚。 　　扩产的理由“虽然行业存在很多问题，但2004冷冻年度对于ACR铜管市场来说，是很好的一年。但是，接下去的日子，可能有不少企业不太好过了。”这是林琼榕对于今年ACR铜管市场瞻前顾后的总结。之所以如此评价，是两方面原因促成的。他说，其一，是2004冷冻年度空调市场的销售出色--国内市场启动早、农村市场需求放大、国外市场需求大。空调产量比上年增长了30％。在这种情况下，今年ACR铜管生产企业虽然利润不高，但销量都不错。其二，则是在未来两三年ACR铜管市场将是调整期，并不会有太大增长，然而，却有很多家企业都在扩产，情形很难预测。 　　从2003年开始，ACR铜管加工行业已经开始了大规模的扩产动作。但更多的是要到今年或者明年来付诸实施。高新张铜明年将把ACR铜管的年生产能力从目前的6万吨提高到11万吨；河南金龙计划在明年建成珠海基地前期三条生产线后，联合刚刚控股的苏州太仓铜业，将目前年生产能力9万吨的精密铜管生产能力提高到18万吨……这是记者了解到的行业内最大的两个扩产方案，此外还有很多企业在不同程度地扩产。 　　事实上，目前铜管市场供大于求的状况已经得到了业内大多数人的共识。高屹峰说：“据我们掌握的不完全数据，保守地按照每台空调需4公斤的铜管、2003年年产空调4000万台计算，我国国内目前的ACR铜管需求大概在16万～20万吨，虽然这不包括海外需求量，但从总体来说，供大于求是必然的现状。” 　　林琼榕也对此动向表示质疑，他说：“大多数企业都在喊着扩产，这和他们看到国外市场空间是有一定关系的。但是，如此大规模地扩产投资会带来很大的行业风险，在技术没有达到一定水平的情况下就去争夺市场，即使是出口也会遇到包括质量、反倾销投诉等一系列问题，而一旦出现问题，给实力不济的企业带来的打击将是毁灭性的。况且现在银行借贷利率过低，紧缩银根已经给一些企业的投资带来了压力，而且我认为，中国ACR铜管市场将在未来的两到三年内振荡调整，销量不会像这两年一样大幅增长。” 　　然而对于扩产，一些企业也有自己的理由。浙江海亮一位不愿透露姓名的人士称：“将来的竞争将在品牌化、规模化上取胜，如果没有一定的规模，将在未来的洗牌过程中被大企业无情地挤压出这个市场。大品牌企业的大规模扩产和小企业的扩产是不一样的，如果说中小企业盲目投资，那么大企业的扩产就是基于战略考虑的--在不断扩大市场份额的过程中清洗市场。对于供大于求的说法，我认为也是整顿市场的一种机遇。”于兆莹在评价铜管市场的供求时却认为，这个市场并没有供大于求。一方面由于国内市场的需求在不断提高，另一方面则是由于国产铜管拥有价格优势的出口。他说：“只要把产品做精，不断开发新品种，就会不断出现新的市场空间，但要做到这一点，对于企业的技术实力、资金实力要求是很高的。” 　　技术瓶颈芒刺在背？ 　　成熟的生产工艺和技术是如今中国ACR铜管市场非常明显的特征。然而，换个角度而言，成熟的技术是否意味着铜管加工的技术瓶颈很难突破呢？令人出乎意料的是，对此问题，不少业内人士表现出了很大的担忧。 　　高屹峰说：“目前的情况是，大多数企业将更多的科研精力投入到了控制成本当中，而不是研发更新换代的技术上。当然，这和如今技术成熟有很大关系，但是，空调企业的反应也让人有些顾虑。”事实上，在ACR铜管加工技术目前难有突破的情况下，全铝的换热器已经开始在汽车空调中小规模应用了，而在一些空调企业的实验室中，用铝管代替铜管的试验也一直在进行。如果有一天空调不再使用铜管，那么对ACR铜管市场的打击可以用毁灭来形容。易茵菲也承认：“虽然企业目前经营状况大好，但前瞻性技术开发在绝大多数企业当中是严重不足的，美的就已经在实验室开始了铝管替代的试验，并将试验期定为3年。假如替代成功，这些ACR铜管企业该怎么办呢？而目前有些企业的想法却是，一年能赚钱，就做一年，得过且过。” 　　虽然一些迹象表明，ACR铜管替代的趋势有所发展，但是，有些业内人士还是表示了对ACR铜管市场的乐观态度。于兆莹评价说：“铝和铜都紧缺，空调企业并不一定会为了铝管而放弃多年来性能稳定并且匹配成熟的铜管。即使有所替代，也会是低端产品的一部分，绝不会是全部空调。从目前的情况来看，拥有高技术含量的精密内螺纹铜管的市场前景很可观，将来，企业的生存还是要靠技术创新。”高屹峰也承认，即便是有所担忧，10年之内，铜管被铝管替代的情况也不会轻易出现。 　　在技术方面，林琼榕则表达了与众不同的观点，他说：“即便不考虑替代的问题，目前我国ACR铜管工艺技术的整体水平还很低，高质量、高技术含量的铜管还是供不应求，尤其是出口产品（在出口旺盛的时期）。技术环节对出口企业而言非常重要，如果出口的企业都能在技术上有大发展，达到国外客户的认可，那么肯定前景广阔。而且，一直在国际市场上和中国企业竞争的日本铜管企业也将因此而遭受致命打击。但在目前，很多企业还是比较盲目，技术不发展，企业的发展前景就很难说了。 信息来源：中国产业经济信息网