一、概述

2023年中国四大含氟制冷剂的产能约222.9万吨/年，产量约142.3万吨，同比分别增长3.5%、1.6%，行业年度产能利用率为60.5%。其中，R22产能105.8万吨/年（含原料用途），同比增长11.5%，产量约75.7万吨，同比增长2.0%；R32产能57.3万吨/年，同比增长26.8%，产量约26.9万吨，同比增长3.9%；R125产能32.0万吨/年，同比减少4.8%，产量约17.4万吨，同比减少1.3%；R134a产能39.9万吨/年，产量约22.3万吨，同比分别减少4.1%、0.3%。

从含氟制冷剂的产能分布来看，2023年中国约88%的含氟制冷剂产能分布在华东地区，主要集中在浙江、山东、江苏等；4%分布在华中地区，主要集中在江西；3%分布在华南地区，主要是广东省；3%分布在华北地区，主要是内蒙古自治区；2%分布在西南地区，主要是四川。

二、主要生产企业

R22：2023年，中国R22主要生产企业有11家，其中产能最大的公司是山东东岳集团，总产能为28万吨/年，占全国总产能的26.5%。

2023年国内R22的ODS用途生产配额为18.18万吨。配额主要集中于东岳化工、巨化股份（含浙江衢化氟化学有限公司和浙江兰溪巨化氟化学有限公司）和江苏梅兰，这三家配额占比分别为29.5%、26.1%、20.7%，合计生产配额为13.9万吨，占总配额的76.5%。

R32：2023年，中国R32主要生产企业有7家，其中浙江巨化股份产能13万吨/年，是国内产能最大的公司，占全国总产能的28.8%。其次是山东东岳集团，产能为6万吨/年，占比13.3%。

R125：2023年，中国主要的R125生产企业有10家，产能最大的公司为三美股份、东岳集团和巨化股份，均为5万吨/年，各占总产能的16%。

R134a：2023年，中国主要的R134a生产企业有10家，产能前三的公司分别为中化蓝天、巨化股份和三美股份，产能分别为7万吨/年、6.8万吨/年和6.5万吨/年，各占总产能的18%、17%、16%。

三、出口分析

2023年在中国海关的统计数据中，四大含氟制冷剂主要列在29037100（一氯二氟甲烷）、29034200（二氟甲烷）、29034400（五氟乙烷（HFC-125）、1,1,1-三氟乙烷（HFC-143a）及1,1,2-三氟乙烷（HFC-143a））、29034500（1,1,1,2-四氟乙烷（HFC-134a）及1,1,2,2-四氟乙烷（HFC-134））。

2023年中国四大含氟制冷剂出口总量约30.6万吨，其中出口R22约9.44万吨，同比减少2.2%。其他制冷剂出口21.13万吨，其中包括R32、R125/R143a、R134a/R134，出口量分别为4.97万吨、2.25万吨和13.91万吨，同比分别减少16.7%、34.8%和19.7%。

四、下游需求分析

含氟制冷剂主要消费行业包括：房间空调、冰箱冷柜、工商制冷、汽车空调等领域。2023年中国主要含氟制冷剂表观消费量（包括混配制冷剂、原料用途）约111.7万吨。目前我国氟化工产业发展迅速，新建、改建、拟建项目数量众多，应用领域日新月异。然而制冷剂行业又有其独特的配额管理制度，2024年第三代制冷剂进入正式的配额管理期，在此背景下行业未来将如何发展。