工作中，该行严格要求每个网点必须配备一名理财经理，并配套建立理财经理例会制度，网点理财经理应按时参加网点每日晨会、夕会及支行各项培训会议。同时，加强理财经理的常态化培训教育，明确了其岗位职责，严格执行客户信息保密制度，提升了客户服务水平。
　　在此基础上，着力构建理财经理服务长效机制。理财经理岗作为支行营销客户的前哨，履职非常重要。该行明确要求理财经理在接受本网点管理的情况下，由支行对其实施双重管理。理财经理要按季向上一级单位主管部门报告履职情况。同时，将理财经理的各项履职作为对网点检查监督的重点内容，并按规定实施奖惩，增强了理财经理履职效能。